Ce groupe est le centre névralgique pour tout ce qui a trait à la gestion des relations avec la clientèle dans les secteurs des valeurs mobilières et des fonds communs de placement au Canada. L’équipe de professionnels chevronnés a accès à tous les secteurs d’activité de BMO Groupe financier et peut ainsi offrir une gamme complète de produits bancaires adaptés aux besoins des clients. Le secteur des valeurs mobilières se caractérise notamment par un important besoin de financement liquide à court terme sous forme de multiples produits de crédit, de services de gestion de trésorerie, et d’activités de fiducie. Dans le cas des fonds communs de placement, BMO Groupe financier offre, en même temps que le financement aux entreprises, des services financement par gestion de trésorerie et par commissions d’acquisition différées. BMO est considérée comme le principal fournisseur de services bancaires du secteur des valeurs mobilières; elle est notamment réputée pour la qualité de son personnel et de son service après-vente. Elle occupe prés de 70 % du marché des courtiers indépendants au Canada.